Par FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*
Note sur la circulation monétaire-financière entre l'agro-industrie et les services urbains-industriels
La publicité continue à la télévision cherche à convaincre l'opinion publique brésilienne non informée que l'agro-industrie est tout dans l'économie brésilienne. En recherchant cette hégémonie, il tente de la transformer en une totalité digne des privilèges offerts par les politiques publiques – agricole, commerciale, financière, fiscale, foncière et technologique – de l'État brésilien. Après tout, l'agro c'est pop...
L'agro-industrie exportatrice bénéficie d'incitations fiscales en impôt sur le revenu, ne paie pas de taxe à l'exportation et paie peu en Impôt Territorial Rural (ITR). Il profite de la dépréciation de la monnaie nationale au profit de ses exportations et bénéficie de subventions en crédit rural. Le Trésor public, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, finance la péréquation des taux d'intérêt : une subvention gouvernementale accordée aux producteurs ruraux lorsque le gouvernement couvre la différence entre le taux d'intérêt pratiqué sur le marché financier et le taux effectivement payé par le producteur débiteur.
Le mythe pour justifier tout cela serait la prétendue transformation du commerce extérieur en un commerce entièrement dépendant de produits agricole. D'une part, il fait abstraction des exportations de pétrole et de minéraux des produits manufacturés. En revanche, il ne met pas en évidence la grande responsabilité du bond des exportations de 48 milliards de dollars US en 1999 à 334 milliards de dollars US en 2022 qu'a été la demande extérieure, en particulier celle de la Chine.
Au passage, il convient de le souligner : entre 2003 et 2011, la moyenne des variations annuelles des exportations brésiliennes a été de 18,6 % par an avec une seule baisse en 2009 ; entre 2012 et 2020, cette moyenne a été négative (-1,7% pa), avec des augmentations seulement en 2017 et 2018. La croissance en 2021 et 2022 a été exceptionnelle, respectivement +34,2% et +19%, en raison de la reprise du flux d'affaires après la pandémie mondiale.
Guilhermé Delgado (Diplôme, mai 2023) conceptualise l'agro-industrie comme « un pacte d'économie politique, associant des complexes agro-industriels intégrés à de grandes propriétés foncières et l'État planifiant le profit de la production et la valorisation des actifs, en vue de générer des excédents de résultats commerciaux externes comme objectif premier ».
L'objectif national est que l'excédent de la balance commerciale couvre le déficit du compte des services et revenus envoyés à l'étranger. Par exemple, en 2022, le déficit de la balance courante était de 55,7 milliards de dollars, malgré un excédent de la balance commerciale de 44,4 milliards de dollars, en raison de paiements à l'étranger de 40 milliards de dollars en services et de transferts de revenus primaires de 64 milliards de dollars, soit en investissements directs. (42 milliards de dollars) ou en investissements de portefeuille (21 milliards de dollars). Les bénéfices et dividendes remis à l'étranger prédominent : ceux des succursales aux sociétés mères et ceux reçus dans le portefeuille d'actions.
C'est une option réductionniste de définir l'agro-industrie comme un capitalisme agraire, tout comme ce serait le cas de définir la « financiarisation » comme un capitalisme financier – et ainsi de suite. De ce point de vue, le capitalisme industriel aurait perdu son hégémonie et cela, vraisemblablement, serait un désastre du point de vue de la création d'emplois productifs et de valeur ajoutée.
Il faut comprendre le fonctionnement intégré de l'ensemble des sous-systèmes du système capitaliste : agricole, d'élevage, industriel, marchand et financier. Ils interagissent, sont interdépendants et ne s'excluent pas, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale. Les sociétés multinationales ont tendance à contrôler des systèmes complexes avec des composantes agricoles, industrielles, commerciales, financières, technologiques et idéologiques.
L'agro-industrie n'est pas seulement le complexe agro-industriel. Il est configuré par un complexe de réseaux interconnectés par les gouvernements, les politiciens, les organisations financières multilatérales, les chaînes de supermarchés, les banques, etc. Le modèle de développement possible pour l'économie brésilienne n'est pas, exclusivement, le premier exportateur, « tourné vers l'extérieur ».
La physiocratie à l'indignation c'est anachronique. L'étymologie du grec signifie "gouvernement de la nature". C'était l'une des premières théories économiques, développée par les Français au XNUMXème siècle à l'ère préindustrielle. Ils supposaient que la richesse des nations provenait uniquement de la valeur des «terres agricoles» ou du «développement rural».
Encore prédominant dans de nombreux esprits idéologiques est l'accent physiocratique sur le travail productif comme seule source de richesse nationale. Cette pensée contrastait avec le mercantilisme. Celui-ci se concentrait sur la richesse du Royaume, sur l'accumulation de réserves d'or à travers les excédents de la balance commerciale.
Le mercantilisme prêchait la règle d'or du commerce : la valeur des produits de la société serait créée par le vendeur vendant ses produits pour plus d'argent que le prix initialement payé. La force idéologique du courant physiocratique de la pensée économique est d'avoir été le premier à défendre le travail comme seule source de valeur.
Or, pour les physiocrates, seul le travail agricole créait de la valeur dans les produits avec le soutien de la nature, semant moins cher et récoltant plus cher. Tous les autres emplois non agricoles seraient des appendices improductifs. Les marchands ne produisaient pas de biens, ils ne distribuaient que ceux produits par les propriétaires agricoles.
Pire, Karl Marx et ses disciples ont adopté la proposition du travail productif comme un dogme. En effet, selon le schéma marxiste, le capital « productif » ne s'oppose pas au capital « improductif », mais au capital en circulation.
Le capital productif organise directement le processus de création de biens et de services. Le capital dans le processus de circulation organise l'achat et la vente, c'est-à-dire le transfert des droits de propriété sur les produits. Le travail salarié, s'il est employé dans cette circulation, ne crée-t-il pas de la valeur, bien qu'il soit exploité ?!
Lorsqu'il est utilisé pour le transfert des droits de propriété privée, tous les travailleurs employés, entre autres "activités tertiaires", dans le commerce (achat et vente), dans le gouvernement (administration publique) et dans le système financier (paiements, financement et gestion de l'argent) ) seraient être « improductif » ? Évidemment, c'est un adjectif inapproprié, car il peut être confondu avec "inutile". Eh bien, ils permettent un effet de levier financier, générant une plus grande échelle d'emplois et réalisant des ventes avec une valeur ajoutée supérieure aux dépenses intermédiaires.
Partout dans le monde, il y a eu un déplacement de la population des zones rurales vers les zones urbaines et une augmentation conséquente de la proportion d'habitants dans les villes. D'ici 2050, environ 64 % du monde en développement et 86 % du monde développé seront considérés comme urbanisés. Le degré d'urbanisation au Brésil a déjà atteint ce dernier niveau.
En 1940, seulement 32 % de la population brésilienne vivait dans les villes. Le recensement démographique de 1970 a enregistré la population urbaine dépassant la population rurale.
Le processus d'urbanisation au Brésil s'est développé, principalement, dans la seconde moitié du XXe siècle, à partir du processus d'industrialisation. Ce fut un facteur d'attraction pour le déplacement de la population du milieu rural vers le milieu urbain. Il y avait aussi des facteurs de répulsion à cette migration campagne-ville, par exemple la concentration foncière sans réforme agraire et la mécanisation des campagnes.
Cet exode rural est symptomatique du passage d'un modèle agraire-exportateur à un modèle urbain-industriel. Le système de comptabilité nationale de l'IBGE enregistrait déjà en 1947 que les services (55,7 % du PIB) avaient dépassé l'agriculture (21,4 %) et l'industrie (26 %). Parmi eux, la Finance représentait 3,3 %. En 1989, l'agriculture était tombée à 9,8% et l'industrie générale avait augmenté à 46,3% - son pic s'est produit en 1985 avec 48%. Les Services Financiers, en cette année de forte inflation, ont atteint 26,4% !
En 2022, sa valeur ajoutée ne représentait que 7,5 %. En fait, le système financier n'ajoute pas, mais fait circuler (et s'approprie) de la valeur ajoutée dans d'autres activités. Il prévoit le transport et la protection de la richesse financière accumulée par les travailleurs et les capitalistes. En remplissant cette mission sociale de gestion de l'argent, il permet la mobilité sociale si la planification de la vie financière est remplie.
L'urbanisation est généralement considérée comme négative lorsque les résidents se déplacent vers des banlieues périphériques sans infrastructure. Le développement des infrastructures, avec une planification étatique au lieu d'une auto-construction sans la présence du gouvernement local, conduit à une réduction des dépenses de transport et augmente les opportunités d'emploi, d'éducation, de logement et de transport.
La croissance économique peut ne pas être régulière si elle repose sur un petit nombre de grandes entreprises et dépend de milliers de micro-entreprises. Le manque d'accès aux services de conseil financier et commercial, la difficulté d'obtenir un crédit pour ouvrir une entreprise et le manque de compétences entrepreneuriales sont des obstacles à l'accès des nouvelles générations aux opportunités professionnelles et entrepreneuriales.
L'investissement dans le capital humain (capacité de gain personnelle), pour que les jeunes aient accès à une éducation de qualité, est fondamental. Associé aux infrastructures, pour l'agro-industrie et les services urbains-industriels, il permet de surmonter les barrières.
*Fernando Nogueira da Costa Il est professeur titulaire à l'Institute of Economics d'Unicamp. Auteur, entre autres livres, de Brésil des banques (EDUSP).
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